Newsletter wird nicht richtig angezeigt? Im Browser ansehen.
ARERO
ARERO-Newsletter: April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

angesichts der aktuell bewegenden Zeiten möchten wir unseren Newsletter damit beginnen, Ihnen Gesundheit und Zuversicht zu wünschen. Bei ARERO erfolgte kürzlich eine Readjustierung der Portfoliogewichte, über welche wir Sie ebenso wie über ein Buch-Gewinnspiel und relevante Presseartikel informieren möchten.

Außerordentliches Rebalancing

Am 18. März 2020 wurden die in die ARERO-Weltstrategie eingehenden Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe auf ihren Ursprungsanteil von 60%, 25%, und 15% zurückgesetzt. Im Folgenden möchten wir Ihnen die Hintergründe dieser außerordentlichen Portfolio-Readjustierung nahebringen.

Die evolutorische Weiterentwicklung von ARERO sieht seit dem 1.1.2018 eine außerordentliche Anpassung der Gewichtung entsprechend der bekannten ARERO-Weltstrategie vor, wenn weniger als 52% des Werts des Fonds in Aktien angelegt sind. Die Vorteile dieses Ansatzes werden in unserem Whitepaper „ARERO: Anlagephilosophie, Mehrwert sowie Weiterentwicklung seit Januar 2018“ herausgearbeitet (siehe https://www.arero.de/downloads/).

Details zur Readjustierungsmethodik können Sie Seite 20 des Verkaufsprospekts entnehmen, den Sie beispielsweise unter https://www.dws.de/gemischte-fonds/lu0360863863-arero-der-weltfonds herunterladen können.

Am 18. März 2020 wurde erstmals eine derartige außerordentliche Gewichtsadjustierung der Portfoliokomponenten vorgenommen. Das Mischverhältnis der Anlageklassen Aktien/Renten/Rohstoffe wurde dabei ebenso wie bei den regulären halbjährlichen Rebalancierungszeitpunkten auf den Ursprungswert 60/25/15 zurückgesetzt. Innerhalb der Aktienkomponente wurde das Gewicht der vier abgebildeten Aktienregionen (Europa, Nordamerika, Schwellenländer, Pazifik) auf ihren Anteil bei der letzten regulären Neugewichtung (8. November 2019) zurückgesetzt. Die Gewichtung der Weltaktienregionen von ARERO stellt sich zum Zeitpunkt der außerordentlichen Strategieanpassung damit wie folgt dar:

Aktienmärkte Europa: 13,18%; Aktienmärkte Nordamerika: 17,48%; Aktienmärkte Schwellenländer: 23,71%; Aktienmärkte Pazifikregion: 5,63%

Nachstehend können Sie sich die Gewichte der Weltaktienregionen zu den Strategie-Anpassungsterminen 2009 bis 2020 herunterladen:

https://www.arero.de/fileadmin/user_upload/_temp_/arero_rebalancing_homepage.pdf 

Die Möglichkeit einer außerordentlichen Readjustierung der Portfoliokomponenten hat unter anderem steuerliche Gründe, da die kontinuierliche Einhaltung der Mindestaktienquote von 51% es ARERO-Anlegern ermöglicht, die maximale steuerliche Teilfreistellung von 30% gemäß dem Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG) zu nutzen.

Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie in unserem Whitepaper "ARERO: Weiterentwicklung seit 2018 und mehr" unter https://www.arero.de/downloads.

Durch die außerordentliche Anpassung werden unterjährige Schwankungen in den Gewichten der Anlageklassen, wie sie in den letzten Wochen durch die hohe Volatilität an den Finanzmärkten entstanden sind, zudem frühzeitiger ausgeglichen. Eine Readjustierung der Portfoliogewichte auch und gerade nach starken Aktienmarktschwankungen ist unter anderem bei institutionellen Investoren wie Stiftungen oder Pensionsfonds gängige Praxis, wie etwa dieser englischsprachige Artikel von Lewis Krauskopf für den Nachrichtendienst Reuters (27. März 2020) zeigt.  .

Gewinnspiel Buch

Wir verlosen unter allen Interessenten insgesamt 10 Printausgaben (jeweils ein Exemplar pro Haushalt) des am 8. April erschienenen Buches "Die genial einfache Vermögensstrategie" von Prof. Martin Weber und Kollegen. Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Campus-Verlages unter https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/finanzen/geld-/-bank-/-boerse/die_genial_einfache_vermoegensstrategie-15929.html

Das Buch basiert auf neuen Forschungserkenntnissen zur Investorenpsychologie und zu Anspar- bzw. Entsparstrategien im Lebenszyklus. Auch unsere Erkenntnisse aus der Diskussion mit ARERO-Anlegern und Nicht-Anlegern sind eingeflossen. In Teilen lässt sich das Buch als Nachfolgeprojekt zum 2007 erschienenen Buch „Genial einfach investieren“ interpretieren, welches Sie als Ebook kostenlos unter https://www.arero.de/downloads/ herunterladen können.

Wenn Sie kostenlos in den Lostopf aufgenommen werden möchten, antworten Sie einfach bis zum Einsendeschluss (15.04.2020) formlos unter Nennung Ihrer Postadresse auf diese Email.

Teilnahmebedingungen und rechtliche Hinweise: Teilnahmeberechtigt sind volljährige natürliche Personen. Mitarbeiter der Prof. Weber GmbH und ihre Angehörigen sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss (15.04.2020, 23.59 Uhr) im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie zu, dass Ihre Email-Adresse und Ihre Post-Adresse ausschließlich zur Durchführung der oben genannten Verlosungsaktion gespeichert werden. Nach Abschluss des Gewinnspiels werden Ihre personenbezogenen Daten zeitnah wieder gelöscht. Auch in der Zwischenzeit können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, z.B. indem Sie uns mit diesem Wunsch unter datenschutz@arero.de kontaktieren. Beachten Sie auch die Datenschutzhinweise unter www.arero.de/datenschutz.

Relevante Presseartikel

Ein aktuelles Interview von Lorenz Wolf-Doettinchem mit Prof. Weber im "Stern" zu Anlagestrategien in volatilen Börsenphasen finden Sie hier (23.03.2020, nach Online-Registrierung zugänglich): https://www.stern.de/p/plus/politik-wirtschaft/aktien--fonds--sparplaene-in-der-coronakrise--was-anleger-jetzt-tun-sollten-9190872.html
Eine Analyse von ETF- und Indexmischfonds, bei denen auch ARERO Beachtung findet, können Sie bei Morningstar lesen (Autor Ali Masarwah, 26.03.2020):
https://www.morningstar.de/de/news/200789/interessante-nische-im-mischfonds-markt-gemischte-etfs.aspx

Viele Grüße,

Ihr ARERO-Team

Informationen zur historischen Wertentwicklung von ARERO finden Sie hier (Direktlink: https://www.dws.de/gemischte-fonds/lu0360863863-arero-der-weltfonds/#Performance)

Bitte machen Sie andere Interessierte auf diesen Newsletter aufmerksam, wenn Sie die darin enthaltenen Informationen als nützlich erachten.

Sie haben Fragen, Anregungen, Kritik? Bitte kontaktieren Sie uns unter info@arero.de.

Youtube-Kanal: http://www.youtube.com/user/areroweltfonds?feature=watch

Statusbezogene Informationspflichten gemäß § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung: http://www.arero.de/impressum/

Aktien – Renten – Rohstoffe
Copyright© 2020  Prof. Weber GmbH


Sie möchten diesen Newsletter nicht mehr bekommen?
Hier können Sie den Newsletter abbestellen.