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Neuigkeiten rund um ARERO

Außerordentliches Rebalancing

Am 18. März 2020 wurden die in die ARERO-Weltstrategie eingehenden Anlageklassen Aktien, Renten, und Rohstoffe auf ihren Ursprungsanteil von 60%, 25%, und 15% zurückgesetzt. Im Folgenden möchten wir Ihnen die Hintergründe dieser außerordentlichen Portfolio-Readjustierung nahebringen.

Die evolutorische Weiterentwicklung von ARERO sieht seit dem 1.1.2018 eine außerordentliche Anpassung der Gewichtung entsprechend der bekannten ARERO-Weltstrategie vor, wenn weniger als 52% des Werts des Fonds in Aktien angelegt sind. Die Vorteile dieses Ansatzes werden in unserem Whitepaper „ARERO: Anlagephilosophie, Mehrwert sowie Weiterentwicklung seit Januar 2018“ herausgearbeitet:

https://www.arero.de/fileadmin/user_upload/07_downloads/ARERO_Anlagephilosophie_Mehrwert_Weiterentwicklung_Jan2018.pdf 

Details zur Readjustierungs-Methodik können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen, den Sie beispielsweise unter https://www.dws.de/gemischte-fonds/lu0360863863-arero-der-weltfonds  herunterladen können.

Am 18. März 2020 wurde erstmals eine derartige außerordentliche Gewichtsadjustierung der Portfoliokomponenten vorgenommen. Das Mischverhältnis der Anlageklassen Aktien/Renten/Rohstoffe wurde dabei ebenso wie bei den regulären halbjährlichen Rebalancierungszeitpunkten auf den Ursprungswert 60/25/15 zurückgesetzt. Innerhalb der Aktienkomponente wurde das Gewicht der vier abgebildeten Aktienregionen (Europa, Nordamerika, Schwellenländer, Pazifik) auf ihren Anteil bei der letzten regulären Neugewichtung (8. November 2019) zurückgesetzt. Die Gewichtung der Weltaktienregionen von ARERO stellt sich zum Zeitpunkt der außerordentlichen Strategieanpassung damit wie folgt dar:

Aktienmärkte Europa: 13,18% Aktienmärkte Nordamerika: 17,48% Aktienmärkte Schwellenländer: 23,71% Aktienmärkte Pazifikregion: 5,63%

Nachstehend können Sie sich die Gewichte der Weltaktienregionen zu den Strategie-Anpassungsterminen 2009 bis 2020 herunterladen: 

https://www.arero.de/fileadmin/user_upload/_temp_/arero_rebalancing_homepage.pdf 

Die Möglichkeit einer außerordentlichen Readjustierung der Portfoliokomponenten hat unter anderem steuerliche Gründe, da die kontinuierliche Einhaltung der Mindestaktienquote von 51% es ARERO-Anlegern ermöglicht, die maximale steuerliche Teilfreistellung von 30% gemäß Investmentsteuerreformgesetzes (InvStRefG) zu nutzen.

Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie unter:

https://www.arero.de/fileadmin/user_upload/07_downloads/ARERO_Anlagephilosophie_Mehrwert_Weiterentwicklung_Jan2018.pdf

Durch die außerordentliche Anpassung werden unterjährige Schwankungen in den Gewichten der Anlageklassen, wie sie in den letzten Wochen durch die hohe Volatilität an den Finanzmärkten entstanden sind, zudem frühzeitiger ausgeglichen.  

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